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Comprendre les documents de dépenses publicitaires

Comprenez comment les documents de dépenses publicitaires sont préparés et appariés dans Vendor Auto-match. Vous verrez quand Finanly peut préparer une facture fournisseur officielle, quand il utilise des documents justificatifs à partir des données bancaires ou des données de facturation Meta, et quand une ligne doit attendre une révision parce que le document est manquant ou ambigu.

7 min de lectureEntrepriseConfigurer les règles de correspondance des fournisseurs

Utilisez la page des paramètres de correspondance automatique pour activer ou désactiver la correspondance automatique des fournisseurs pour Meta, Google et PayPal dans votre espace de travail d’entreprise. Lorsqu’un fournisseur est activé, vous pouvez le conserver en Dry run pour examiner d’abord les résultats, ou passer à Live pour une comptabilisation automatique lorsque les règles de correspondance exacte passent.

6 min de lectureAdministrateursDistinguer les remboursements, les retours et la mise au rebut des stocks

Utilisez cette page pour distinguer un remboursement payé d’un retour physique, d’une mise au rebut des stocks ou d’un événement de coût de base Flexport. Elle explique quand Finanly traite un remboursement comme étant en espèces seulement, quand il attend une preuve de retour et quoi faire lorsque les données source sont manquantes ou qu’une ligne est bloquée pour révision.

7 min de lectureEntrepriseFaire le rapprochement de la facturation Flexport

Utilisez Flexport Billing Rows pour sélectionner un enregistrement de facture Flexport, l’associer à la transaction bancaire correcte, examiner l’écriture brouillon, puis l’exporter seulement lorsque l’aperçu réussit les vérifications du flux de travail. Si l’aperçu manque de données, affiche une catégorie non mappée ou ne correspond plus à la ligne bancaire sélectionnée, arrêtez-vous et corrigez le problème avant d’exporter.

6 min de lectureEntrepriseRapprocher les versements Shopify

Utilisez le flux de travail Shopify Payouts pour faire correspondre un versement à la transaction bancaire correcte, examiner l’aperçu de la comptabilisation, puis approuver l’exportation. L’aperçu est construit à partir des transactions de solde réelles du versement et des détails de commande qui les sous-tendent, afin que vous puissiez confirmer la source comptable avant toute comptabilisation.

5 min de lectureEntreprise

Parcourir les thèmes

Pour commencerCommencez avec le bon espace de travail et le bon accès.6 guidesConnexions et importationsConnectez des sources et comprenez la synchronisation.9 guidesServices bancaires et transactionsSoldes, révision, transferts et documents.12 guidesComptabilité et clôtureComptes, journaux, états financiers et exportations.10 guidesFactures et paiementsBrouillons, comptabilisation, crédits et envoi des factures.6 guidesClients et fournisseursFiches de parties, colonnes récapitulatives et cartes.3 guidesProduits et coût renduStock, unités, valorisation et expéditions.6 guidesRapprochementVersements, factures fournisseurs, retours et coût des marchandises vendues.5 guidesRapports et questionsCréez, comprenez, enregistrez et exportez des rapports.8 guidesPlanification personnelleDépenses, paniers, objectifs et abonnements.10 guidesForfaits et facturationForfaits actuels, accès et demandes de facturation.1 guidesPreuves de conformitéTraçabilité, certificats et rapports d'examen.1 guidesAide et sécuritéDépannage, état du service et soutien.3 guides
Commencer avec Finanly

Commencez avec Finanly en vous connectant, puis utilisez votre espace de travail actif et la navigation disponible pour consulter les données correspondant à votre accès. Certains paramètres et vues du grand livre dépendent du mode de votre espace de travail, de votre rôle et des fonctionnalités activées, et les flux de révision peuvent vous demander de confirmer les changements avant qu’ils ne soient finalisés.

6 min de lectureTous les espacesComprendre les soldes bancaires et l’actualisation

Les soldes bancaires peuvent provenir d’un instantané du fournisseur, d’un solde mis en cache par le fournisseur ou d’un solde basé sur le grand livre, et ces valeurs ne sont pas la même chose. Cet article explique comment lire les champs de solde, ce que signifie l’actualisation et pourquoi un solde peut s’afficher comme indisponible, inconnu ou zéro.

6 min de lectureTous les espacesCréer, examiner et comptabiliser une facture de vente ou d’achat

Créez un brouillon de facture de vente ou d’achat et examinez la facture enregistrée avant de la comptabiliser. Si un enregistrement n’est pas résolu et que sa demande originale demeure disponible en récupération, utilisez Resume existing save plutôt que de créer une autre facture. L’envoi ou l’impression d’une facture comptabilisée est une action distincte après la soumission.

10 min de lectureEntrepriseGérer les produits et lire les valeurs de stock

Utilisez Products pour créer, modifier, rechercher et supprimer des articles d’inventaire dans votre espace de travail actuel. Vous pouvez aussi lire la quantité en stock, l’unité de stock et le coût de stock estimé de chaque article, et faire la différence entre un zéro vérifié et une valeur qui est indisponible.

8 min de lectureEntrepriseCréer un rapport exact dans Report Studio

Créez un rapport exact dans Report Studio en choisissant des champs dans le schéma, en définissant les lignes, les colonnes, les valeurs et les filtres, puis en exécutant un aperçu pour examiner le résultat actuel. Vous pouvez aussi enregistrer, charger, marquer comme favori ou supprimer des rapports, et l’aperçu utilise les totaux calculés par Core et les détails d’unités plutôt que des calculs côté navigateur.

9 min de lectureTous les espacesConfigurer votre planificateur personnel

Configurez votre planificateur personnel en saisissant vos sources de revenus, vos dépenses fixes et vos paniers du planificateur, puis en choisissant comment les fonds non dépensés d’un panier doivent être reportés. Le planificateur utilise les paramètres actuels de votre espace de travail et les soldes réels des comptes pour estimer le montant disponible à dépenser, afin que vous puissiez examiner les totaux de planification avant d’enregistrer les changements.

7 min de lecturePersonnel

La bibliothèque complète

Pour commencer (6)
Connexions et importations (9)
Services bancaires et transactions (12)
Comptabilité et clôture (10)
Factures et paiements (6)
Clients et fournisseurs (3)
Produits et coût rendu (6)
Rapprochement (5)
Rapports et questions (8)
Planification personnelle (10)
Forfaits et facturation (1)
Preuves de conformité (1)
Aide et sécurité (3)
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Contacter l’assistanceEnvoyez une demande à notre équipe.Un formulaire simple, avec une référence pour le suivi.Vérifier l’état du systèmeConsultez la disponibilité actuelle des services et leur historique de surveillance.L’état de chaque connexion est indiqué dans votre espace de travail.