Définir les noms de comptes et importer les dates de bascule
Gérez les noms d’affichage des comptes bancaires et les paramètres de bascule dans Paramètres > Account > Comptes bancaires. Utilisez les surnoms et la visibilité pour contrôler la façon dont les comptes apparaissent dans l’interface, et utilisez les points d’ancrage de bascule suggérés pour marquer l’endroit où l’historique amorcé se termine et où l’activité en direct commence, sans modifier l’identité sous-jacente du compte, les soldes ni l’historique des transactions.
Avant de commencer
- Vous devez être connecté à l’espace de travail qui possède le compte bancaire.
- Vous avez besoin d’un espace de travail d’entreprise pour utiliser les contrôles de bascule du compte.
- Vous devez être propriétaire ou administrateur pour enregistrer un surnom, changer la visibilité ou appliquer un filigrane de bascule.
- Le surnom du compte et les contrôles de bascule doivent être activés pour votre espace de travail. La bascule s’applique aux espaces de travail d’entreprise.
- Le compte doit déjà apparaître dans la liste des comptes bancaires.
Ce que font ces paramètres
Un surnom est une étiquette d’affichage pour le compte bancaire. Il modifie la façon dont le compte apparaît dans Finanly, mais il ne change pas l’identité sous-jacente du compte, ne déplace pas d’argent et ne réécrit aucun historique de transactions lié.
Hide from UI tiles retire le compte des tuiles de comptes bancaires dans l’interface. Cela ne déconnecte pas le compte et ne supprime pas ses dossiers.
Un filigrane de bascule marque le relais entre l’historique amorcé et l’activité en direct pour ce compte précis. Il enregistre les transactions d’ancrage pour la limite; ce n’est pas un ajustement de solde, une suppression de l’historique ni une réinitialisation forcée à zéro.
Ouvrir les paramètres du compte bancaire
- Ouvrez Paramètres.
- Sélectionnez Account.Account
- Ouvrez Comptes bancaires.
Définir ou supprimer un surnom
- Trouvez le compte bancaire que vous voulez renommer.
- Dans la ligne du compte, saisissez un nom dans le champ du surnom.
- Sélectionnez Save Nickname.Save Nickname
- Pour supprimer le surnom, effacez le champ et enregistrez à nouveau.
Masquer ou afficher un compte dans l’interface
- Trouvez le compte bancaire que vous voulez masquer ou afficher.
- Utilisez la case à cocher Hide from UI tiles pour ce compte.HideHide from UI tiles
- Sélectionnez Save Visibility.Save Visibility
Examiner ou appliquer la bascule suggérée
- Trouvez le compte bancaire que vous voulez examiner.
- Lisez l’état de bascule, ainsi que les valeurs Seed last et Live first affichées pour ce compte.
- Si une ancre Seed last suggérée est présente, sélectionnez Apply Suggested Cutover.Apply Suggested Cutover
- Attendez que la page se rafraîchisse et confirmez l’état de bascule mis à jour.
Comment lire les valeurs de bascule
| Champ | Signification |
|---|---|
| État de bascule | L’état enregistré pour ce compte, comme en attente ou configuré. |
| Seed last | La dernière transaction amorcée utilisée comme côté historique de la bascule. |
| Live first | La première transaction en direct utilisée comme côté en direct de la bascule. |
| Note | Une note en texte libre enregistrée avec les paramètres de bascule. |
Résultat attendu
- Le compte affiche le surnom que vous avez enregistré, si vous en avez saisi un.
- Le compte peut être masqué des tuiles de l’interface si vous avez enregistré ce paramètre.
- Le filigrane de bascule est stocké pour ce compte dans l’espace de travail d’entreprise actuel lorsque l’ancre suggérée est disponible et que vous l’enregistrez.
- L’identité sous-jacente du compte, les soldes et l’historique des transactions existant demeurent intacts.
Si quelque chose ne va pas
- Si la page indique que les paramètres du compte ne sont pas disponibles avec votre plan actuel, la fonctionnalité n’est pas activée pour votre espace de travail.
- Si les boutons de surnom ou de visibilité sont désactivés, il se peut que vous n’ayez pas l’accès propriétaire ou administrateur.
- Si la section de bascule n’affiche aucune ancre Seed last, vous ne pouvez pas encore appliquer la bascule suggérée.
- Si le compte n’apparaît pas dans la liste, confirmez que vous êtes dans le bon espace de travail et que le compte y existe.
- Si la page ne se met pas à jour après l’enregistrement, actualisez la page des comptes bancaires et vérifiez de nouveau le surnom, la visibilité ou l’état de bascule enregistrés.
Mis à jour