Créer un rapport exact dans Report Studio

Ce que construit Report Studio

Report Studio crée un rapport exact à partir des champs source sélectionnés, et non à partir de calculs côté navigateur. Les mesures sont les nombres que vous voulez faire calculer, les dimensions sont les étiquettes utilisées pour regrouper ou filtrer ces nombres, et le grain source est le niveau de détail à partir duquel le rapport commence avant l’application du regroupement. La devise et les unités de vente proviennent du résultat lui-même, donc les montants sont affichés dans l’unité ou les unités renvoyées par le rapport plutôt que supposées dans le navigateur.

• Les mesures sont des champs que vous placez dans Valeurs puis que vous agrégez, comme la somme, la moyenne, le minimum, le maximum, le décompte ou le décompte distinct lorsque disponible.
• Les dimensions sont des champs que vous placez dans Lignes, Colonnes ou Filtres pour regrouper ou restreindre l’ensemble de résultats.
• Le grain source est le niveau de détail sous-jacent que le rapport lit avant l’application des totaux et des regroupements.
• Le regroupement temporel transforme un champ de date en période de rapport comme l’année, le trimestre, le mois, la semaine ou le jour.
• La devise et les unités de vente sont affichées à partir du résultat du rapport et de ses détails d’unité, de sorte que le même champ peut représenter différentes unités selon les données source et la définition du rapport.
• Les définitions actuelles sont les libellés des champs, les regroupements, les filtres, les agrégations et les paramètres de sortie actuellement choisis dans le générateur; ces paramètres définissent l’aperçu que vous exécutez.

Choisir des champs dans le schéma

Utilisez le panneau de schéma à gauche pour trouver les champs source de votre rapport. Vous pouvez rechercher, développer des domaines thématiques et faire glisser des champs dans les zones du rapport.

1. Dans Search fields..., tapez une partie d’un nom de champ si vous voulez restreindre la liste du schéma.
2. Cliquez sur un en-tête de domaine thématique pour développer ou réduire ses champs.
3. Examinez les groupes de champs affichés sous chaque table. Les champs de date, les dimensions, les mesures, les champs booléens, les champs personnalisés et les autres champs sont regroupés séparément afin que vous puissiez trouver plus rapidement le bon grain source.
4. Faites glisser un champ vers Lignes, Colonnes, Valeurs ou Filtres.
5. Si plus d’un registre comptable apparaît, choisissez le registre avant d’exécuter le rapport afin que l’aperçu utilise les données source prévues.

Créer la mise en page du rapport

Lignes et Colonnes contrôlent la façon dont le résultat est regroupé, Valeurs contrôle ce qui est calculé, et Filtres contrôle quels enregistrements sont inclus. Si vous déplacez une mesure dans Valeurs, le générateur affiche l’agrégation à côté du champ afin que vous puissiez voir comment cette mesure est calculée.

1. Déposez un ou plusieurs champs de dimension dans Lignes pour regrouper le rapport verticalement.
2. Déposez un ou plusieurs champs de dimension dans Colonnes pour regrouper le rapport horizontalement, particulièrement pour la sortie de tableau croisé.
3. Déposez des champs de mesure dans Valeurs pour calculer des montants, des décomptes ou d’autres résultats numériques.
4. Déposez des champs dans Filtres lorsque vous voulez limiter les enregistrements inclus dans le rapport.
5. Utilisez Remove sur n’importe quel élément de zone si vous voulez le retirer de la définition actuelle.

Modifier les valeurs, les filtres et le regroupement de dates

Une fois qu’un champ est placé, vous pouvez l’affiner sans tout recommencer. Les contrôles de modification visibles vous permettent de changer les agrégations, les opérateurs de filtre et le regroupement de dates à partir de la définition même du rapport.

1. Pour un champ de valeur, cliquez sur Edit aggregation, choisissez l’agrégation et ajustez le libellé d’affichage si vous voulez un nom différent dans le résultat.Edit aggregation
2. Pour un champ de filtre, cliquez sur Edit filter, choisissez un opérateur, saisissez la valeur, puis cliquez sur Apply Filter.Apply FilterEdit filter
3. Si l’opérateur est between, saisissez à la fois la valeur de début et la To Value.
4. Si l’opérateur est in ou not in, saisissez des valeurs séparées par des virgules.
5. Si un champ de ligne ou de colonne prend en charge le regroupement de dates, cliquez sur Edit date grouping ou Date, choisissez le niveau temporel, puis cliquez sur Apply.ApplyEdit date grouping

Définir les options de sortie et de calcul

Utilisez les options de sortie pour contrôler la façon dont le rapport est affiché et la façon dont les totaux sont calculés dans le résultat. La limite de lignes contrôle combien de lignes sont renvoyées ou affichées dans l’aperçu.

• Les formats de sortie comprennent table, pivot, bar, line, pie et area.
• Row Totals, Column Totals et Grand Total contrôlent la façon dont les totaux sont recalculés pour le résultat du rapport.
• Show % of filtered total s’applique aux mesures SUM et n’est pas destiné aux mesures non SUM à moins que cette option soit déjà active.
• Show YoY Growth ajoute une comparaison à l’année précédente pour une plage de dates explicite; si la valeur précédente est manquante, zéro ou négative, aucun pourcentage de croissance n’est affiché.
• Row Limit offre 100, 500, 1000 ou 5000.

Exécuter l’aperçu et examiner le résultat

Cliquez sur Run Report pour envoyer la définition actuelle du rapport à l’aperçu. Un aperçu réussi affiche les lignes renvoyées, le nombre de lignes, le temps d’exécution et tous les totaux calculés par Core ou détails d’unité qui s’appliquent au résultat.

1. Assurez-vous que le rapport comporte au moins un champ de ligne ou un champ de valeur avant de l’exécuter.
2. Cliquez sur Run Report.Run Report
3. Attendez que le bouton termine d’afficher Running..., puis examinez la zone de résultat.Running...
4. Vérifiez la sortie de table, de tableau croisé ou de graphique, ainsi que le nombre de lignes et tous les totaux ou détails d’unité affichés sous le résultat.
5. Si l’indicateur d’actualité du registre montre que la source a changé, exécutez le rapport de nouveau pour actualiser l’aperçu.

Enregistrer, charger, marquer comme favori ou supprimer un rapport

Vous pouvez enregistrer la définition actuelle pour une utilisation ultérieure, puis la recharger à partir de la liste des rapports enregistrés. Les rapports enregistrés peuvent aussi être marqués comme favoris ou supprimés de cette même liste.

1. Cliquez sur Save Report pour ouvrir la boîte de dialogue d’enregistrement.Save Report
2. Saisissez un Report Name non vide.
3. Vous pouvez ajouter une description et un domaine thématique.
4. Cliquez de nouveau sur Save Report pour stocker le rapport.Save Report
5. Pour rouvrir un rapport enregistré, cliquez sur Load Report, puis choisissez Load à côté du rapport voulu.LoadLoad Report
6. Pour marquer un rapport comme favori, cliquez sur Favorite ou Unfavorite dans la liste de chargement.FavoriteUnfavorite
7. Pour supprimer un rapport enregistré, cliquez sur Delete et confirmez l’invite.Delete

Résultat attendu et récupération

Un rapport terminé montre la définition actuelle exacte que vous avez créée, avec des lignes ou colonnes groupées, les filtres appliqués, le regroupement temporel sélectionné et les totaux calculés par Core ou détails d’unité lorsque disponibles. Si le résultat n’est pas celui attendu, utilisez les contrôles de modification visibles pour ajuster la définition et exécuter le rapport de nouveau.

• Si vous ne voyez aucun résultat, vérifiez que le rapport comporte au moins un champ de ligne ou de valeur, puis exécutez-le de nouveau.
• Si un filtre ne fonctionne pas, confirmez l’opérateur et le format de la valeur avant de l’appliquer.
• Si les totaux semblent verrouillés, le rapport peut être traité comme un rapport de période d’inventaire.
• Si un graphique indique que les mesures utilisent différentes unités, passez à l’affichage de table ou de tableau croisé, ou séparez les mesures dans des rapports distincts.
• Si le registre actif a changé, exécutez de nouveau le rapport, car l’aperçu précédent n’est plus le résultat actuel pour cette source.