Comment pouvons-nous vous aider?

Utilisez cette page pour comparer un import QuickBooks enregistré avec les contrôles annuels vérifiés, puis poursuivez la configuration bancaire en faisant correspondre les comptes connectés aux livres sources d’origine. Les différences sont des éléments à examiner, et non des ajustements automatiques, et la section de poursuite bancaire ne s’applique qu’après la vérification de l’import.

Cette référence explique quelles cartes de connecteur sont prises en charge dans Settings > Integrations, de quelles informations d’identification chacun a besoin, et ce qui se passe lorsque vous enregistrez des identifiants, connectez Plaid, ou demandez une synchronisation ou un backfill. Elle indique aussi le rôle et les autorisations de l’espace de travail requis pour ces actions, ainsi que la marche à suivre lorsqu’une demande est ignorée, désactivée ou rejetée.

Utilisez Paramètres > Integrations pour ajouter ou mettre à jour une connexion à Mercury, examiner les comptes découverts et enregistrer les comptes que cet espace de travail doit utiliser. La synchronisation manuelle et le backfill sont disponibles lorsque ces contrôles sont activés dans votre espace de travail.

Connectez Shopify et Flexport à partir de Settings > Integrations en enregistrant les identifiants du connecteur que chaque intégration demande, puis en vérifiant l’état configuré sur la carte. Les actions de synchronisation et de backfill sont des contrôles distincts et peuvent être désactivées par les permissions de votre espace de travail ou par le réglage de synchronisation manuelle de la page; une synchronisation en file d’attente n’est pas la même chose qu’un résultat terminé.

Utilisez la page Integrations pour connecter Wise ou PayPal à votre espace de travail en saisissant les identifiants requis pour la carte du fournisseur qui est disponible pour vous. Wise prend également en charge une base API facultative, et PayPal prend également en charge une URL de base facultative.

Connectez ERPNext depuis la page Integrations en enregistrant l’URL du site, la clé API, le secret API et le nom exact de la société pour cette connexion. Si l’enregistrement réussit, la carte ERPNext devient configurée et cette société demeure liée à la connexion pour les lectures du grand livre ultérieures dans cet espace de travail.

Gérez vos intégrations connectées à partir de la page Integrations, où vous pouvez ajouter ou mettre à jour les identifiants du connecteur, vérifier si un connecteur est actif et configuré, et lancer des tâches de synchronisation ou de reprise historique lorsqu’elles sont disponibles. La page indique aussi si des secrets sont présents par rapport au fait qu’une connexion a réellement été authentifiée, afin que vous puissiez distinguer la configuration d’une connexion fonctionnelle.

Importez vos livres QuickBooks en créant une exécution d’import privée enregistrée, en téléversant les fichiers source, en examinant les mappages proposés, puis en approuvant l’aperçu figé. Si l’exécution est interrompue, vous pouvez rouvrir l’exécution enregistrée et continuer sans recommencer.

Connectez ou reconnectez une banque avec Plaid à partir de Paramètres > Integrations, et déclenchez une synchronisation seulement lorsque la synchronisation manuelle est activée dans votre espace de travail. Cet article explique aussi comment gérer les noms d’institutions en double, plusieurs éléments Plaid, et quoi vérifier si la connexion n’est pas encore confirmée.