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Connecter Mercury et choisir les comptes bancaires

4 min de lectureAdministrateurs

Utilisez Paramètres > Integrations pour ajouter ou mettre à jour une connexion à Mercury, examiner les comptes découverts et enregistrer les comptes que cet espace de travail doit utiliser. La synchronisation manuelle et le backfill sont disponibles lorsque ces contrôles sont activés dans votre espace de travail.

Avant de commencer

  • Vous êtes propriétaire ou administrateur dans l’espace de travail actif.
  • La fonctionnalité de connecteur Mercury est disponible dans votre espace de travail.
  • Si vous souhaitez ajouter ou mettre à jour des identifiants, vous avez le Mercury API key du compte Mercury que vous voulez connecter.
  • Vous savez quels comptes Mercury doivent être inclus avant d’enregistrer la sélection.

Ouvrir le connecteur Mercury

Allez dans Paramètres et ouvrez Integrations.

  1. Trouvez la carte Mercury.
  2. Si la carte affiche Manage Mercury Connectors, ouvrez-la pour travailler avec les instances de connecteur Mercury existantes.Manage Mercury Connectors
  3. Si la carte n’est pas encore configurée, choisissez Add Connector pour créer un nouveau connecteur Mercury.Add Connector

Ajouter ou mettre à jour les identifiants Mercury

Utilisez le champ Mercury API key pour enregistrer le secret du connecteur pour l’instance Mercury sélectionnée.

  1. Dans la fenêtre modale Mercury, sélectionnez l’instance de connecteur que vous voulez modifier.
  2. Entrez le Mercury API key.Mercury API key
  3. Choisissez Save Selected Connector Key.Save Selected Connector Key

Examiner les comptes Mercury découverts

Après l’enregistrement des identifiants Mercury, l’application peut charger les comptes accessibles avec cette clé. La liste des comptes affiche le nom du compte et, lorsque disponible, les quatre derniers chiffres.

  1. Choisissez Refresh accounts pour recharger la liste actuelle des comptes Mercury.Refresh accounts
  2. Examinez les comptes affichés dans la liste de sélection.
  3. Sélectionnez uniquement les comptes que cette entreprise doit synchroniser.

Enregistrer les comptes sélectionnés

  1. Après avoir examiné la liste, ne laissez cochés que les comptes que vous voulez connecter.
  2. Choisissez Save account selection.Save account selection

Après une sauvegarde réussie, l’application confirme les identifiants de compte Mercury sélectionnés et met en file d’attente une exécution de synchronisation.

Démarrer ou actualiser une synchronisation manuelle

Si la synchronisation manuelle est activée pour votre espace de travail, vous pouvez déclencher une synchronisation ou un backfill à partir de la carte Mercury. Si la synchronisation manuelle est désactivée, l’application affiche un message indiquant que la synchronisation nocturne s’exécutera automatiquement et n’envoie pas la demande.

  1. Définissez Sync from date si vous voulez que la fenêtre de synchronisation commence à partir d’un jour précis.Sync from date
  2. Choisissez Trigger Sync pour demander une synchronisation Mercury régulière.Trigger Sync
  3. Utilisez les champs de backfill uniquement si vous avez besoin d’une plage de dates pour un backfill, puis choisissez Trigger Backfill.Trigger Backfill

Résultat attendu

  • Les identifiants Mercury sont enregistrés pour l’instance de connecteur sélectionnée.
  • La liste des comptes est actualisée et les comptes que vous avez choisis sont enregistrés.
  • Les synchronisations futures utilisent les comptes Mercury sélectionnés.
  • Une demande de synchronisation manuelle ou de backfill est mise en file d’attente uniquement lorsque la synchronisation manuelle est activée.

Dépannage

  • Si la connexion Mercury n’a pas encore été enregistrée, enregistrez d’abord le Mercury API key, puis actualisez la liste des comptes.
  • Si Save Selected Connector Key est désactivé, saisissez d’abord un Mercury API key.
  • Si aucun compte n’apparaît, actualisez la liste des comptes après avoir enregistré les identifiants.
  • Si la page affiche une erreur après l’enregistrement ou la synchronisation, corrigez le problème d’identifiants ou de sélection et réessayez.
  • Si la synchronisation manuelle est désactivée, vous ne pouvez pas déclencher une synchronisation manuelle ni un backfill à partir de cette page.

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