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Définir les préférences des métadonnées du grand livre

3 min de lectureAdministrateurs

Parcourez les types de documents pris en charge par Metadata Registry, ainsi que leurs champs et les options de sélection. Les propriétaires et les administrateurs peuvent enregistrer des préférences de visibilité et de remplacement d’étiquette pour un type de document sélectionné, puis les recharger pour vérifier les valeurs enregistrées.

Avant de commencer

  • Ouvrez une session dans l’espace de travail dont vous souhaitez consulter les métadonnées.
  • Vous devez avoir accès à la fonction Metadata Registry pour parcourir les doctype et les champs.
  • Vous devez avoir accès à la fonction Préférences des métadonnées pour enregistrer les préférences d’affichage.
  • Pour enregistrer les préférences, vous devez être le propriétaire ou un administrateur dans l’espace de travail.
  • Attendez que les champs du type de document sélectionné et les préférences enregistrées aient fini de se charger avant de modifier.
  • Ce registre répertorie les définitions de champs prises en charge. Il ne fournit pas un éditeur de recherche de grand livre en direct.

Parcourir les métadonnées et ouvrir un doctype

Utilisez la page Metadata Registry pour consulter les doctype pris en charge, leurs champs et les options des champs. La sélection d’un doctype charge sa liste de champs et toutes les préférences d’affichage enregistrées pour ce doctype.

  1. Ouvrez la page Metadata Registry.
  2. Dans la liste Doctypes, sélectionnez le doctype que vous souhaitez consulter.
  3. Consultez la liste des champs sur le côté droit de la page.
  4. Pour un champ Select, choisissez View pour voir ses options disponibles.View

Modifier les préférences d’affichage

Choisissez si un champ doit être visible et entrez un remplacement d’étiquette facultatif, puis enregistrez les préférences pour ce type de document. Il s’agit de paramètres d’affichage enregistrés; les enregistrer ici ne confirme pas que chaque autre écran de l’application les applique.

  1. Sélectionnez le doctype que vous souhaitez modifier.
  2. Dans la section des préférences d’affichage, cochez ou décochez la case de visibilité pour chaque champ.
  3. Entrez un remplacement d’étiquette si vous voulez qu’un champ affiche une étiquette différente.
  4. Choisissez Save Preferences.Save Preferences

Ce que signifient les commandes

Commandes de la page des métadonnées utilisées pour les préférences
CommandeCe qu’elle fait
Ligne du doctypeCharge les champs de ce doctype et les préférences enregistrées.
AfficherAffiche les options disponibles pour un champ Select.
Case à cocher de visibilitéMarque un champ comme affiché ou masqué avant que vous n’enregistriez la préférence.
Label OverrideDéfinit l’étiquette d’affichage enregistrée pour ce champ.
Save PreferencesEnregistre les préférences modifiées pour le doctype sélectionné.

À quoi s’attendre après l’enregistrement

Après que la réponse d’enregistrement confirme les préférences du type de document sélectionné, la page affiche Preferences saved. Sélectionnez Reload Preferences pour relire les paramètres enregistrés. Le changement de type de document charge les champs et les préférences propres à ce type.

Si quelque chose ne va pas

  • Si un enregistrement échoue ou si son résultat n’est pas confirmé, la page affiche une erreur et bloque un autre enregistrement. Sélectionnez Reload Preferences pour vérifier les valeurs enregistrées avant de modifier à nouveau.
  • Si un type de document ou ses champs ne se chargent pas, examinez l’erreur affichée et sélectionnez de nouveau le type. Une réponse vide ou invalide n’est pas une lecture complète du registre.
  • Si Save Preferences est désactivé, vérifiez votre rôle actuel de propriétaire ou d’administrateur, l’accès aux préférences activé, et si les champs et les préférences enregistrées ont fini de se charger. Après un enregistrement non confirmé, utilisez d’abord Reload Preferences.
  • Si une liste d’options Select échoue, examinez l’erreur et choisissez de nouveau View pour le champ prévu. Aucune option disponible signifie que la liste terminée est vide; cela n’ajoute pas de nouvelle option.

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