Comprendre les rôles et l'accès à l'espace de travail

Comment l'accès à l'espace de travail est déterminé

Finanly vérifie l'accès à l'aide de votre compte connecté et de l'espace de travail que vous utilisez actuellement. Certains écrans sont accessibles à tout membre de l'espace de travail, tandis que d'autres sont réservés aux propriétaires et aux administrateurs ou nécessitent une fonction activée pour cet espace de travail.

• Votre espace de travail actif détermine quels enregistrements et paramètres vous pouvez voir.
• L'adhésion est requise avant que vous puissiez ouvrir des pages et des actions propres à l'espace de travail.
• Un accès propriétaire ou administrateur est requis pour certaines tâches d'administration de l'espace de travail.
• Une fonction peut toujours être indisponible même lorsque vous êtes connecté et que vous avez le bon espace de travail.

Ce que vous pouvez généralement faire en tant que membre

Un membre régulier de l'espace de travail peut ouvrir des zones en lecture seule et en libre-service qui sont disponibles dans l'espace de travail actif. Cela comprend la consultation des renseignements de profil et l'utilisation des éléments de navigation visibles. L'adhésion seule ne suffit pas pour chaque action, surtout tout ce qui modifie les paramètres de l'espace de travail, la facturation ou les contrôles du grand livre.

Actions de profil et de mot de passe

Votre profil de compte personnel est distinct de l'administration de l'espace de travail. Vous pouvez mettre à jour votre nom et votre avatar dans Account Settings lorsque le formulaire de profil est disponible. Vous pouvez aussi changer votre mot de passe dans la section Password si le formulaire s'affiche.

1. Ouvrez Account Settings depuis le menu d'en-tête.Account Settings
2. Allez à la section du profil ou du mot de passe.
3. Choisissez Edit pour les changements de profil, ou Change Password pour les mises à jour du mot de passe.Change PasswordEditPassword
4. Enregistrez le formulaire après avoir apporté vos changements.

Si vous changez votre mot de passe, le mot de passe actuel est requis. Si vous oubliez votre mot de passe, utilisez plutôt le processus de réinitialisation du mot de passe à partir de la page de connexion au lieu de faire des tentatives répétées de connexion.

Administration de l'entreprise et de l'espace de travail

Les changements au niveau de l'espace de travail sont plus restreints que les modifications du profil personnel. Dans la section de l'espace de travail, les utilisateurs propriétaires et administrateurs peuvent modifier le nom et le logo de l'espace de travail. Dans la zone des noms commerciaux, les noms commerciaux sont des paramètres d'entreprise pour les mêmes livres; ils ne créent pas de grands livres distincts.

• Modifiez les détails de l'entreprise ou de l'espace de travail seulement lorsque vous voyez le contrôle Edit dans cette section.
• Les changements de nom commercial sont des étiquettes et des paramètres administratifs pour les livres partagés.
• L'indicateur Actif et l'indicateur Default trading name sont des paramètres de l'espace de travail, pas des comptes distincts.
• Si une ligne est indiquée comme inactive ou non modifiable, elle peut nécessiter le bon accès ou l'état approprié avant de pouvoir être modifiée.

Facturation, exportations et outils de grand livre

Certaines pages de facturation et de comptabilité ne sont visibles que lorsque l'espace de travail possède l'accès aux fonctions requis. Les actions de facturation, comme l'ouverture du portail client ou le lancement du paiement, dépendent de la disponibilité de la section Billing. Les vues du grand livre et les actions d'exportation peuvent aussi nécessiter le mode entreprise, une intégration de grand livre prise en charge et le bon accès en lecture financière.

Ce que signifie l'espace de travail actif

Plusieurs pages utilisent l'espace de travail actif de votre session, et non un espace de travail que vous saisissez manuellement. Cela signifie que la page peut changer lorsque vous changez d'entreprise ou que vous rouvrez l'application dans un autre espace de travail. Si vous changez d'espace de travail, Finanly recharge le contexte de session afin que les données visibles correspondent au nouvel espace de travail.

• L'espace de travail actif contrôle quels enregistrements vous pouvez voir.
• Un changement réussi d'espace de travail modifie les données avec lesquelles vous travaillez dans l'ensemble de l'application.
• Si une page indique que l'espace de travail a changé, rechargez avant de continuer.
• Ne supposez pas qu'un autre espace de travail est disponible simplement parce qu'il apparaît dans un menu; l'adhésion est toujours vérifiée avant que l'accès soit accordé.

Échecs d'accès courants et quoi faire

Si une page ou un bouton manque, cela ne signifie pas toujours qu'il est brisé. Il se peut qu'il soit masqué parce que l'espace de travail n'a pas la fonction, que votre accès n'est pas assez élevé, ou que la page n'apparaît que dans un autre mode d'espace de travail. Si vous recevez une référence de demande à l'écran, conservez-la pour l'assistance.

Étapes de récupération sécuritaires

1. Confirmez que vous êtes connecté au bon compte.
2. Vérifiez si vous êtes dans le bon espace de travail.
3. Réessayez la session si l'application indique que l'espace de travail ou la session a changé.
4. Réessayez l'action seulement après que la page a été actualisée pour l'espace de travail actif.
5. Si l'action est toujours bloquée, communiquez avec le propriétaire ou l'administrateur de votre espace de travail et incluez toute référence de demande affichée à l'écran.